浅谈施工企业投标文件中商务标的编制流程及注意事项

浅谈施工企业投标文件中商务标的编制流程及注意事项

郭宇哲

中铁六局集团路桥建设有限公司湖南省长沙市410004

摘要：随着中国经济的快速发展，我国建设工程市场的竞争日益激烈，在工程项目管理过程中，施工企业的投标工作开始变得越来越重要，而提高投标文件编制的质量和水平已成为其中重要的一环。本文以此为基础，进一步对投标文件商务标的编制流程和注意事项进行分析。

关键词：工程项目；商务标；编制流程；注意事项

投标文件商务标是企业综合实力的体现，目的是充分发挥企业的优势，响应招标文件，争取中标的份额。随着2000年《中华人民共和国招投标法》的颁布和实施，各施工企业为了自身的生存和发展在招投标领域展开了激烈的竞争，施工企业要想中标很大程度上取决于投标文件的编制。因此，如何编制高质量的投标文件，已成为施工企业的一个重要工作。对于投标文件来说，商务标的编制尤为重要，在综合评价方法中，商务标占有分值的比重较大，因此商务标的编制工作是整个过程的首要环节，要想编制好商务标很不容易，只有编制质量高的商务标才能得到招标单位的信任，才能得到最优的选择从而帮助施工企业赢得中标的机会。以下是我根据国家相关文件和规定以及我多年编制商务标的经验，对商务标的编制流程和注意事项进行的阐述。

1.商务投标文件的含义、编制要求

1.1商务投标文件的含义

商务标是投标文件的重要组成部分，跟技术标和报价标一起统称为投标文件的三大要素，即为投标文件。商务标是反映施工企业的人员、施工业绩、财务状况等综合实力最为重要的投标文件。

1.2商务投标文件的编制要求

投标文件商务标的编制必须要符合招标文件的实质性要求和条件，投标文件中商务标的内容应按照招标文件的要求进行编制，主要包括企业证件、财务状况、人员履历、企业业绩、荣誉获奖等内容，投标文件的编制必须严格按照招标文件中要求的“投标文件格式”进行编制。

2.商务投标文件的编制流程

1、招标文件研究

在研究招标文件过程中，首先要根据企业自身的具体情况，查看企业的资质、财务能力、人员、业绩等是否符合招标文件的强制性要求，分析项目的规模及企业的实力、合同条款、施工工艺、资金落实等方面的内容，多方面的考虑投标策略。

2、编制投标目录

在认真研究投标文件后，编制目录工作是编制投标文件的一个重要环节。商务标的内容应包含招标文件所要求的全部内容，并应力求对招标文件作出全面分析和响应，便于评标专家进行评标，在编写强制性要求的内容时应特别注意防止遗漏，招标文件中没有要求的，但反映企业优势的内容也可以插入到适当的位置，以反映企业的综合实力。

3、人员安排

在商务标的编制中，需要提供拟派在本合同项目中工作的主要人员的简历。拟派的项目经理和技术负责人应特别注意招标文件的要求，并且一定要响应招标文件的要求，在没有特殊要求的情况下，应尽量安排持有一级注册建造师证书的人员，并具有一定的技术职称，与项目经理和技术负责人有相同的工作经验。

4、业绩安排

如何合理安排施工业绩和社会信誉等方面的内容，是投标文件编制中的重点。如果在招标文件中有类似项目的强制性要求，必须首先满足强制性要求，在没有强制性要求的情况下，一般按照国家规定，安排施工企业近3年至5年的类似工程的竣工业绩，并注重人员简历的安排和时间的逻辑性。

5、投标文件审查

投标书的合成通常由商务人员进行，各部分投标文件完成合稿后，因此，标书的审查工作是必不可少的环节。评审内容主要包括：强制性标准是否满足招标文件的要求、机械设备是否齐全、配置是否合理等。

6、打印、封装、递交

标书的印刷和封装是投标文件制作的最后环节。投标文件的正本和副本必须按照招标文件的要求进行密封。招标文件电子版本的电子文件应核对并同时递交。在递交投标文件时，应严格遵守招标文件中规定的时间和地点，尽量提前到达开标现场，以防遗漏和延误。

7、投标信息的汇总与整理

投标结束后，应及时收集投标信息，并将投标的内容汇总在一起，标识项目的类型和特点，以便于将来查找信息。

3.商务投标文件的注意事项

编制商务投标文件是一项严谨性要求高、逻辑性要求强的工作，编标人员一定要认真仔细的阅读招标文件中的有关要求，一定要按照招标文件严格执行，以下是总结的几点注意事项：

1、项目名称及标段号

项目名称要填写完整，标段号与编写的标段号对应。如无明确要求，项目名称一般用投标人须知前附表中的名称。标段号一般参考招标文件申请人须知正文后的附表中表格前对标段的写法写即可，商务标编写过程中要注意与技术标、报价标沟通，标段写法要求统一。如果答疑对此有明确要求，按照答疑要求填写。

2、授权时间

授权时间如未明确填写要求，可以按以下规则整理：“自签字授权之日起至资格预审有效期截止日止”；“自签字授权之日起至投标有效期截止日止”。如要求填写明确时间的，建议比招标文件要求的日期多填写几天，投标有效期截止日天数至少加上两天以确保期限满足招标文件要求。

3、企业资料的有效性

企业营业执照、资质证书、职业体系文件、基本账户许可证、安全生产许可证等要完整且有效，请务必核实资料有效性，是否为最新版。注意企业基本情况表中的信息填写要完整，对于不同标段对资质要求不一致的，要区别对待，具体标段具体整理。

4、人员选择及证件完整性

项目经理、总工程师等必须满足要求，尤其是涉及到原件的人，确保其证件符合要求，资格预审时人员的业绩要与企业业绩对比，确保不发生冲突，所选人员的证件必须在有效期内，注意人员职称专业与学历证的专业尽量大致匹配，注意人员职称与学历证的逻辑关系，适当注意人员年龄与职称的逻辑关系等。

5、人员简历

注意时间的合理性和逻辑性，时间切记要搭接，尽量用具体业绩时，用满一个业绩的起止时间，即避免中途参与或者退出情况；对于人员简历中对业绩的要求，如果无特殊要求，简历表中只写业绩的项目名称与标段号即可，不用在业绩后加括号写备注；对于有特殊要求的人员，可以在具体业绩后加备注进行说明。

6、投标人员简历表

投标阶段人员简历表中“类似工程管理或施工经验”的写法，可以结合招标阶段具体岗位的要求编写。以铁路投标项目为范例，在其简历表中对应列下对应具体的项目可以写：“铁路大中型项目财务管理经验”或“类似项目财务管理经验”，对于安全、质量、环保等非具体专业的人员都可以叫管理经验，对于类似路基、桥梁、隧道、房建等具体专业的人员，可以写管理经验也可以写施工经验。

7、企业业绩与业绩前的响应情况汇总表

对于同一项目多个标段同时招标的项目，建议在正式编标前将所有业绩要求合并同类项，梳理能用的业绩并将具体的能满足业绩要求的内容加粗并在业绩表中标识清楚。结合具体标段要求整理具体标段的业绩汇总表，不同的标段结合具体要求选择具体业绩即可，完善业绩表对于满足业绩要求内容的整理。

4.结束语

随着中国经济建设的快速发展,市场竞争越来越激烈,机遇与挑战并存。对于施工企业而言,每次投标对决策者和参与者都是一个挑战,如何适应市场,把握建筑市场机遇,是一个长期而新鲜的话题,越来越多的建筑企业成功地走上了投标的关键一步,争取在激烈的市场竞争中取胜,赢得市场的竞争。

参考文献

[1]《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007)版.

[2]《中华人民共和国招投标法》.

作者简介

郭宇哲，助理工程师，湖南，长沙，中铁六局集团路桥建设有限公司，研究方向：建设工程投标。